経営企画へのAI活用、初心者でも今週から試せる実践ガイド

経営企画の仕事にAIを使うと、月次報告書の草案作成や経営会議の準備にかかる時間を大幅に短縮できます。

——でも正直、「大企業の話でしょ？うちには関係ない」と思っていませんか？

この記事では、社員10〜30人規模の中小企業の経営者・担当者が今週から試せる、具体的な使い方と入力例をまとめました。難しい知識は一切不要。まず5分、試してみましょう。

ふん…大企業向けじゃないというではないか。（…うちの会社でも本当にできるのかな）

経営企画でAIが使える「5つの場面」——まずここだけ覚えればいい

専任の経営企画担当がいなくても、社長自身が兼務していても関係ありません。
「5つの場面」だけ覚えればいい——これが最初の一歩です。

中小企業の経営企画で、AIが特に力を発揮する場面を5つに絞りました。
「あ、これ毎月やってる仕事だ」と感じるものが、きっとあるはずです。

たとえば月次報告書。前月比の数字を見ながら「何を書こうか……」と悩む30分が、AIにデータを渡すだけで5分に縮まります。

仕事だけではありません。日常でも同じです。
「今月の家計、先月と比べてどう？」とAIに聞けば、家計簿の振り返りも一瞬で終わります。

大企業の事例は忘れてください。上の5つが、あなたの「今日から使える場面」です。

今週から試せる——AI活用の「3ステップ」実践手順

「いつか使いたい」を「今日使ってみた」に変えるために、3段階に分けました。
今日5分、今週30分、来月は習慣に——このペースで十分です。

ステップ1：今日やること（5分）

ChatGPTの無料版を開いて、以下の文章をコピペしてください。

これだけです。5つのテーマが数秒で出てきます。
全部が使えるわけではありません。でも「あ、これは確かに議題にしたかった」が1つ見つかれば、もう元が取れています。

日常編でも同じです。 「来週末、家族4人で日帰りで楽しめる場所を5つ提案して。子どもは小学3年生」と入力すれば、週末の行き先が5秒で出てきます。

ステップ2：今週やること（30分）

先月の売上数字を、テキストでそのまま貼り付けます。Excelの表をコピーして貼るだけでOK。

数字を読み解く作業を、AIが肩代わりしてくれます。
「前月比で○○が伸びています。来月は△△を強化すると効果的です」——こんな草案が30秒で返ってきます。

日常編なら、 家計簿アプリのデータを貼って「先月と比べて何が増えた？節約ポイントを3つ教えて」と聞くのと同じ感覚です。

ステップ3：来月から習慣にすること

月次レポートの「定型部分」だけ、AIに任せるルーティンを1つ作ります。

たとえば「前月比コメント」と「季節要因の補足」。この2つは毎月ほぼ同じパターンで書いていませんか？
AIに先月のデータと先々月のデータを渡して「月次レポート用の前月比コメントを書いて」と頼むだけ。
あなたの仕事は、出てきた草案にざっと目を通して、自分の言葉で直すだけになります。

ほう、入力する文章がそのまま書いてある…（これならわらわにもできそうではないか）

何を使えばいいの？——目的別ツール3選【日本語・無料から試せる】

ツールが多すぎて迷う。これが、行動が止まる一番の原因です。
なので結論を先に言います。迷ったらChatGPT Plusから。

それを踏まえて、目的別に3つだけ紹介します。

ChatGPT Plusは、経営会議の準備から取引先へのメール文案まで、何にでも使える万能選手です。まずはここだけで十分。

Notion AIは、すでにNotionを社内で使っている会社なら検討の価値があります。議事録をそのまま要約してくれるので、会議後の作業がぐっと楽になります。

Tomeは、プレゼン資料の骨格を自動で作ってくれるツールです。「中小製造業の経営計画の目次」と入力するだけで、スライドの構成が30秒で出てきます。銀行向けの資料作成にも使えます。

ちなみに日常でもTomeは活躍します。家族旅行のしおりを「沖縄3泊4日、子ども2人連れ」と入力して作ったら、写真付きのスライドが出てきて子どもが喜んだ——そんな使い方もできます。

ふん、3つか。造作もない数ではないか。（…どれから試せばいいか、正直迷ってたけど）

「失敗したらどうしよう」を消す——よくある失敗と5分で直せる対処法

「使ってみたいけど、失敗したら怖い」——この気持ち、よく分かります。
でも、失敗しても5分で直せると分かれば、怖さはかなり減るはずです。

よくある失敗を3つ、対処法とセットで紹介します。

日常でも同じです。AIに勧められた旅行先がピンとこなかったら、「もっとアクティブな体験が中心のプランで再提案して」と返せばいい。人に断るより、ずっと気楽です。

なんと、『A社と書くだけ』でよいのか…（思ったよりずっとシンプルではないか。怖がりすぎていたのかもしれぬ）

日常でAIを使い慣れると、仕事での活用がもっと楽になる理由

「仕事のためにAIを勉強しなきゃ」——そのプレッシャー、いったん手放しましょう。

実は、日常でAIに慣れた人ほど仕事でも使えるようになります。理由はシンプルで、AIへの「聞き方のコツ」が自然に身につくからです。

たとえばこんな対比を想像してみてください。

旅行計画もそう。「家族4人で2泊3日、予算10万円、子どもが楽しめる行程表を作って」と頼める人は、「従業員20人の製造業、3年後の経営計画書の目次を作って」とも頼めます。

毎週末AIを使い慣れた人は、半年後には月次報告書の草案もスラスラ依頼できるようになっています。

もう1つ伝えたいことがあります。
AIは道具というより、24時間つながる壁打ち相手です。誰にも相談しにくい経営の悩みを、夜中にAIにぶつけてみてください。答えが完璧じゃなくても、頭の中が整理されて、翌朝の会議で話すべきことがクリアになる。そんな使い方ができます。

まとめ: 今日から始めれば、来月の経営会議が変わる

ふふ…旅行の計画も経営計画も同じとは。（…週末、ちょっと試してみようかな）

ここまで読んだあなたなら、もう「AIは難しそう」「大企業の話だ」とは思っていないはずです。

難しいことは何もない——この記事で伝えたかったのは、それだけです。

ポイントを3つだけ振り返ります。

次のステップ

まずは今日、ChatGPTを開いて「来月の経営会議で議論すべきテーマを5つ提案して」と入力してみてください。5分で終わります。